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        限電、環保和博弈:突圍中的大轉型

        更新時間:2021-09-29 10:08 來源:青山產業評論 作者: 閱讀:2934 網友評論0

        這篇文章來和大家具體談談限電的事兒以及它對我們環保行業會帶來怎樣的影響。

        01

        大限電背后的深層原因

        全國多省大面積高強度的限電,把鍋扣在環保的頭上,好像也說的通,畢竟因為環保一些做法激進的地方政府搞一刀切,停電停產的事兒,已經不是第一次了。

        最近因為碳中和,有些地方政府又出現了操之過急的現象,大關大停,對此人民 日報還特意發文痛斥了一番,專家們也紛紛站出來對某些地方政府這種矯枉過正的行事方式做了炮轟式的指導。

        剛剛被批評教育過,難道地方政府的記性就這么不好?

        這事兒深究下去,邏輯上多少有些站不住腳了。

        既然單純的把鍋扣在國內搞環保這事上支撐力有點弱,那我們就再把視野拉大點,看看國際背景。

        簡單粗暴的來說,國內突然大面積限電的國際背景是這樣的:

        歐美一邊享用著中國制造所帶來的質優價廉的產品,一邊明里暗里罵娘擠兌我們。

        新冠疫情導致國外多個制造大國產能大幅萎縮,中國制造又成了救世主,外貿爆單,但華爾街那幫狼崽子早已嗅到了這其中發財的門路,把各種原材料價格推到了很恐怖的高位。

        (華爾街的畫外音:看把你能的,就你能造是吧,那就高價進料吧)

        如果用打麻將里的術語,這叫截胡。

        這局面甚是尷尬,明明很多訂單,但這局只要扎進入,就明擺著是白忙活一場,搞不好,還是賠本買賣。

        看似爆單的場面,其本質上并非需求出現了增加了,而是國外的產能短暫的休克,導致流量一時間涌進了國內。

        這其中的危險,還不僅僅在于各種原材料價格的暴漲所造成的利潤空間的下降,更在于這種需求的不可持續性,若著急慌忙的為此大擴產能,那潮水退后,勢必一地雞毛。

        這在戰略上,頗有種誘敵深入的感覺。這對我們來講的確很危險,若孤軍深入,很容易被包餃子,一鍋端。

        當然,我們沒必要也無從搞清楚這是否是對方的陰謀。

        不過,管他陰謀陽謀,我們要做的是先讓讓自己始終立于不敗之地。

        這些我們老祖宗玩剩下的把戲,我們自然曉得謹慎應對。

        那我們怎么辦?

        兩個字:停電。

        別問是什么原因,問,,就是深入推進環保和碳中和的工作。這在國際政治上沒毛病。

        但有一說一,這波操作,雖然展現了政府宏觀調控手段之強悍,但的確給制造業帶來了極大的挑戰,說停就停,甚至沒有留下緩沖的時間,這其中面臨的巨大壓力,只有做過制造的老鐵們才能深刻體會。

        毫不夸張的說,很多企業甚至會因此關門,這在文章開頭提到的那幾位南通的朋友的口中也得到了印證。

        很多朋友很困惑,這么大的代價,我們能換來什么?

        首先是安全,從國家的角度而言,避免盲目擴產能,盲目做大,堅守高質量發展。

        我相信這是最核心的。

        如果這次停電限產還能帶來更多的收獲,比如推進人民幣的國際化結算體系和出口貨品的議價能力等等。

        那這就是一場漂亮的防守反擊戰。

        02

        一個強烈的信號

        一個加速涌來的時代大勢談完這次限電背后的深層次原因,我們再回到環保行業上來,看看這次大動作對于環保行業意味著什么。

        首先是一個強烈的信號:

        環保和碳中和隨時面臨強力宏觀調控的強力介入。

        這次大限電算是內憂和外患一鍋燴,嚴謹點來講是主除外患順手敲打內憂。外患我們上面已經做了分析,這里談談內容內憂。

        環保的目標定了,碳達峰、碳中和的目標也定了,調子起的這么高,沒有回頭路。

        這些天,我們可以密集的看到多個制造業大省、原材料大省,以控碳為名義限電政策,要求工廠產能下降20%,甚至減80%。

        一直以來經濟增長和保就業是我們第一目標,這種大范圍的瘋狂減產能行為,我30多年來第一次看到,連第一目標都不要了。

        這就是一個強烈的信號。

        這個信號的背后,我們要看清一個趨勢:

        環保和碳中和正在成為一道紅線。以后只有兩類企業,一類是碰了紅線的企業,一類是沒碰紅線的企業。

        未來10年,前者隨時會面臨強力的調控和行政干預,而后者恰恰相反,隨時可能享受到環保和碳中和政策所釋放的紅利。

        關于這一點,我們可以看看現在的雙控、限電到最后,有沒有控BAT的電?有沒有停寶鋼的爐子?還是把寧德、比亞迪、特斯拉停了?

        一個全新的時代正在涌向我們。

        03

        環保和碳中和的迷途

        脫離系統思維的痛與快

        當下國內有一個大的共識是沒有爭議的:那就是搞環保搞碳中和肯定是正確的。

        原因也并不復雜,主要是兩個方面:

        一方面是基于我們自身的良性發展,我們需要生存環境和經濟發展的良性發展;

        另一方面是基于國際環境,歐美早晚要玩碳關稅,中國未來的整個經濟必須要轉型成為低碳經濟,從粗放野蠻增長轉型為環保高科技為主。

        前者是內因,后者是外因,而后者加速了我們環保和碳中和的進程。

        但如何轉型?

        這個需要周密的考量和準確的部署落實。

        是通過財稅政策來調節,還是通過提高環保政策門檻來落實,還是通過行政干預,關停并轉。

        目前來看,我們的措施及其取得的效果并不樂觀。

        我們搞環保早于碳中和,搞環保所經歷的曲折至今未得到徹底的扭轉,大干了二三十年,我們得到的是一個極度扭曲的環保產業。

        簡單粗暴的措施,短期的確有效,但這種做事的方式,本質上來講,我們這是在糊弄自己。

        今年的指標完成了,明年,后年,怎么辦?

        未來如何轉型成高科技為主的經濟體?

        我們是不是應該多花精力研究和出臺具體細則,哪些是要在未來一到兩年關停的(低技術高污染高耗能,而且沒有能力升級的),哪些是可以環保能耗升級的,哪些是鼓勵發展的?

        還有出臺差異電價,對高耗能高污染的企業不但不給予優惠和補貼,反而還要征收高額電價,或者階梯電價。

        無論是過去搞得環保,還是現在著急慌忙大推的碳中和,歷史的慘痛教訓告訴我們,這些都是系統工程,各部門要有具體政策協調機制,各自為政是沒有出路的。

        不能你剛剛招商來,還許諾給優惠,結果掉頭另外部門就來拉閘限電,關停并轉了。

        政策出臺,一定要有清晰導向和預期,不能變來變去,折騰來折騰去。

        04

        寫在最后

        疫情之下,民生已經很艱難了,經受不了太多折騰和動蕩了。

        即使目標再好,理想再偉大,政策落實的時候也不能脫離實際,也要接地氣。

        在這個世紀大轉型的歷史節點中,時代拋給了我們空前的挑戰。

        同時,也留下了前所未有的機遇。

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